Gobierno emitió deuda: 8.000 millones de dólares en bonos

El Gobierno dispuso hoy la emisión de dos bonos por un monto global de hasta 8 mil millones de dólares, bajo legislación argentina, que podrán ser utilizados por quienes adhieran al blanqueo de capitales.

Así quedó establecido a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada en el Boletín Oficial.

El primero de los títulos de deuda es el «Bono de la República Argentina en dólares estadounidenses 0% vencimiento 2019» (Bonar 0% 2019) cuyas condiciones financieras se detallan a continuación:

• Monto: hasta la suma de 3 mil millones de dólares.
• Fecha de emisión: 5 de agosto de 2016.
• Fecha de Vencimiento: 5 de agosto de 2019.
• Plazo: tres años.
• Precio de emisión: 100%.
• Moneda de emisión y pago: Dólares Estadounidenses.
• Amortización: íntegra al vencimiento.
• Intereses: no devengará intereses.
• Negociación: El Bono será acreditado en las cuentas de los participantes suscriptores y a partir de ese momento los mismos no podrán transferir ni negociar los títulos hasta su vencimiento.
• Ley y Jurisdicción aplicable: de la República Argentina. El otro título es el «Bono de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% vencimiento 2023» (Bonar 1% 2023, por un monto máximo de 5 mil millones. De este bono «se tomarán todas las ofertas que ingresen en la fecha en que se alcance el monto emitido, y se procederá a realizar la ampliación del monto de emisión por hasta el monto efectivamente adjudicado», según la resolución.

Las condiciones financieras del Bonar 1% 2023 son las siguientes:

• Fecha de emisión: 5 de agosto de 2016.
• Fecha de Vencimiento: 5 de agosto de 2023.
• Plazo: 7 años.
• Precio de emisión: 100%.
• Moneda de emisión y pago: Dólares Estadounidenses.
• Amortización: íntegra al vencimiento.
• Intereses: devengará una tasa de 1% anual, pagadero semestralmente.
• Negociación: El Bono será acreditado en las cuentas de los participantes suscriptores y a partir de ese momento los mismos no podrán transferir ni negociar los títulos hasta el 5 de agosto de 2020 inclusive.
• A partir del 6 de agosto de 2020 el Bono será transferible y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
• Ley y Jurisdicción aplicable: de la República Argentina. El Régimen de Sinceramiento Fiscal, conocido como blanqueo de capitales, establece que se ofrecerán dos bonos en dólares a quienes ingresen a esa operatoria, que son los que fueron autorizados a partir de la resolución publicada este viernes.