El listado de las 25 empresas exportadoras que se guardaron los dólares y no liquidaron 4.331 millones

 

El ministro de Economía Sergio Massa busca reformular el acuerdo con el FMI y pide dólares en organismos financieros y fondos soberanos para cimentar los meses que quedan del mandato de Alberto Fernández, pero un puñado de empresas exportadoras decidieron no liquidar como corresponde millones de dólares de ventas al exterior.

La información fue publicada por el periodista Alfredo Zaiat en Página12 y detalla que el monto total del incumplimiento trepa a 4.331 millones de dólares. Dicha suma representa el 1,9% de las exportaciones realizadas desde el 2019, pero constituyen un cargamento de divisas que puede brindar un poco de desahogo a un exhausto Tesoro del Banco Central.

La urgencia del Gobierno por contar con divisas para hacerle frente a una corrida permanente es algo manifiesto. El año electoral -afirma el artículo- incrementa la cobertura cambiaria de empresas e inversores y la escasez de dólares para atender la demanda de importaciones vinculada a la actividad económica.

Las dos exportadoras que están al tope del ranking de incumplimientos

Según el medio citado, dos empresas juntan 2.235,6 millones de dólares de embarques enviados con diferentes niveles con diferentes niveles de incumplimientos en el deber de vender esas divisas en el mercado único de cambio. Son dos firmas agroexportadoras: una es Díaz & Forti, del grupo Olio (retuvo 1.395 millones de dólares) y la otra es Vicentin (840 millones). Ésta última acumula una historia plagada de fraudes e irregularidades.

Las dos firmas tuvieron relaciones comerciales estrechas. Mientras Vicentin estaba en default, en 2020 Díaz & Forti alquilaba sus instalaciones operando a fasón. Es un vínculo sospechoso, ya que Díaz & Forti no era una exportadora importante, pero en el año de la debacle de Vicentin pasó a alquilar sus instalaciones para terminar despachando millones sin explicar cómo consiguieron la financiación del capital de trabajo para esta expansión.

El Banco Central -siempre según la texto de Zaiat- suspendió las operaciones en el mercado de cambio de Díaz & Forti. Un informe del Banco Nación, uno de los principales acreedores damnificados del fraude de Vicentin, identifica que el financiamiento de Díaz & Forti fue con mutuales y cooperativas de Rosario, movimientos opacos de dinero puesto que las compañías agroexportadoras lo hacen con el sistema bancario nacional e internacional.

Esta firma, junto con Glencore, se quedó con el cupo de mercado que pertenecía a Vicentin en la exportación de granos.

A medida que pasa el tiempo y se van conociendo las tramas fraudulentas del funcionamiento de Vicentin, el enorme costo de la marcha atrás del gobierno de Alberto Fernández en la expropiación adquiere una dimensión cada vez más pesada.

Las expresiones del Ministerio de Economía

Cuando anunció el dólar agro a 300 pesos, que incluye el dólar soja en esta misma cotización, el ministro de Economía Sergio Massa se refirió a los «más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadoras que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron». El monto concreto -como se dijo- es 4.331 millones.

En esa línea, informó que activaría un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos de 180 días para la liquidación. Además indicó que aspiran «a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central por 3.700 millones de dólares, de alguna manera se transformen en personas no hábiles comercialmente», debido a que «les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina».

Fue en ese marco que también anticipó que impulsará no solamente la baja del CUIT de cada una de esas empresas y de sus directores; además en paralelo fijará la imposibilidad de acceder al mercado de cambios para todas esas empresas. «Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer», advirtió el titular del Palacio de Hacienda.

Del descontrol macrista a la actual fiscalización para detener engaños de exportadoras

Cuando el descontrol cambiario derivado de la medida de liberar el mercado primero y endeudar frenéticamente después realizados por la administración Macri iban a rumbo al colapso de la reservas, dos meses antes del cambio de gobierno (a principios de septiembre de 2019), se reinstaló un nuevo control de cambio.

Desde entonces, en especial con la renovación de autoridades, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central comenzó a fiscalizar la obligación de liquidación de dólares por parte de las exportadoras.

Más del 98% de las exportaciones se liquidaron en tiempo y forma. Como se mencionó, desde esa fecha, las exportaciones de bienes totalizaron 232.547 millones de dólares, de los cuales no han sido liquidadas en el Mercado Único y Libre de Cambios operaciones por 4.331 millones, lo que representa 1,86% del total.

El control del Banco Central derivó en el pedido al Poder Judicial de 32 medidas cautelares que decretaron embargos e inhibiciones de bienes por 1.628 millones de dólares para garantizar el pago de las multas. Además, en uso de facultades delegadas, desde 2020 dictó 111 prohibiciones de salida del país a directivos de empresas.

Las 25 empresas con mayores incumplimientos son las siguientes:

De los 4.331 millones que incumplieron con la normativa cambiaria, la mayor parte se concentra en empresas que actualmente están sumariadas e investigadas por el Banco Central y en algunos casos con la suspensión para seguir operando en comercio exterior.

1. Díaz & Forti.

2. Vicentin.

3. Extrugreen.

4. Huachana.

5. P&P Expo Impo SRL.

6. Clodomira Industrial.

7. Centro Electro.

8. S&F Global Servicio.

9. Marfepa.

10. World Quality Fish.

11. Alimentos Coronel Baigorria.

12. Galileo Technologies.

13. Grupo TBA.

14. Art Logistics.

15. Pesquera Mar Chiquita.

16. FGF Trapani.

17. Argen-Time SAS.

18. Curtiembre Arlei.

19. Refinería de Grasas Sudamericana.

20. Pesquera Tolmar.

21. Agroskita SAS.

22. AMT Sud.

23. Fénix International.

24. Frigorífico HV.

25. Frigorífico General Pico.

La intervención del Banco Central

Estas 25 empresas están siendo investigadas por el Banco Central, algunas con medidas precautorias, otras con sumarios cambiarios abiertos y las 10 con mayores incumplimientos están -indicó P12- suspendidas para operar en comercio exterior.

La mayoría cuenta con fiscalizaciones iniciadas con varios meses de trámite, con embargos sobre los bienes de la empresa en gran parte de los casos sus directivos tienen, por pedido de la entidad bancaria, impedimentos para salir del país. Algunos sumarios se encuentran en la Justicia para el dictado de la respectiva sentencia.

El listado de las 25 empresas con mayor monto de embarques vencidos en situación de incumplimiento muestra ciertas particularidades. Por un lado, las dos primeras empresas (Díaz & Forti y Vicentin) concentran más de la mitad de los incumplimientos, están vinculadas a la exportación de granos, están procesadas por maniobras fraudulentas y, además, con embargos millonarios dictados por la Justicia.

Las 10 primeras firmas están -publicó Zaiat- suspendidas para importar o exportar. La mayoría está registrada para realizar operaciones con granos, una empresa está investigada por posible fraude con exportación de carne y otra es del rubro de la pesca.

De la suma total no liquidada, el 5,10% corresponde a incumplimientos de menos de 200.000 dólares, lo que hace suponer que se trata de pequeñas y medianas empresas. Estos 221 millones de dólares no liquidados están atomizados entre 7.464 empresas. En estos casos, a diferencia de las grandes operaciones fiscalizadas, muchas veces el incumplimiento no se debe a la voluntad manifiesta de no liquidar los dólares, sino que están vinculados a trámites administrativos o a problemas en la cadena de pagos.